Ausgangslage
Unser Kunde verwaltet eine Vielzahl von Daten, darunter Kundeninformationen, die gesamte Produktpalette, die Lagerverwaltung, Verkaufspreise, Lieferungen und die Rechnungsstellung. Er nutzt bereits eine„ ERP “ von Sage, die alle Funktionen der Buchhaltung und Finanzverwaltung sowie des Vertriebs, der Distribution und der Beschaffung abdeckt.
Zweck
Um die Qualität und die Kundenbindung zu verbessern, möchte der Kunde ein Tool nutzen, das es ihm ermöglicht, alle Daten über seine Kunden an einem Ort zu zentralisieren, um jederzeit einen Überblick über sie zu haben. Jeder Mitarbeiter könnte so auf die spezifischen Daten jedes Kunden zugreifen (Vertrag, bestellte Produkte, Lieferfristen, Rechnungen,...).
Dies wird also zu einer erheblichen Zeitersparnis führen und die Effizienz der Teams erhöhen.
Konzept
Die Lösung Dynamics 365 CRM, die von Lambert Consulting implementiert und angepasst wurde, wurde mit Schnittstellen ausgestattet, die eine Anbindung an die anderen derzeit genutzten Anwendungen ermöglichen, um alle für eine „erfolgreiche Pflege“ der Kundenbeziehungen unverzichtbaren Daten an einem einzigen Ort zugänglich zu machen.
- Jede in „ERP “ eingegebene Information wird über den SageToCRM-Konnektor direkt mit „ Dynamics 365 “ synchronisiert.
- Dieses Schnittstellenmodul wurde gemeinsam mit Optitools entwickelt, um die Verfolgung der Touren der Transportunternehmen über
, die Schnittstelle von Dynamics 365, zu ermöglichen. - Ein gemeinsam mit Kendox (einem Tool zur Speicherung und Archivierung von Rechnungen und Verträgen) entwickelter Konnektor, der es einem Benutzer ermöglicht, eine Rechnung oder einen Vertrag im PDF-Format über die Benutzeroberfläche von Dynamics 365 zu öffnen.
Außerdem wurde das Tool „ Dynamics 365 “ angepasst:
- Mehrsprachiges Tool und Felder, die sich an die verschiedenen Sprachen anpassen, die von den Verkäufern verwendet werden.
- Es wurden zahlreiche Formulare und Dashboards entwickelt. Jedes Mal, wenn ein neuer Kunde angelegt wird, wird direkt ein Anmeldeformular für diese Art von Kunden erstellt. Dashboards werden entsprechend der Tätigkeit der Mitarbeiter erstellt, z. B. erhält der Vertrieb die Listen der potenziellen Kunden und wird über auslaufende Verträge informiert.
- Anpassung der Tools zur Dokumentenverwaltung
Ergebnis
- 360°-Ansicht des Kunden: Optimierung des Kundenbeziehungsmanagements.
- Steigerung der Mitarbeiterproduktivität: Erleichterung der Arbeit durch die Einführung von „ Dynamics 365 “, das Kundendaten an einem einzigen Ort bündelt und so die Nachverfolgung sowie die Historie von Verträgen ermöglicht.
- Kundenbindung: Gewährleistung einer Problemlösung und einer konsistenten Antwort beim ersten Kontakt, um die Kundenbindung des Unternehmens durch einen qualitativ hochwertigen Service zu stärken.
- Zeitersparnis: wichtig bei der Suche nach Dokumenten (vermeidet zahlreiche Eingaben und das Navigieren zwischen den verschiedenen Tools).
- Dokumentenmanagement: Informationen sind besser organisiert und werden von den verschiedenen Abteilungen des Unternehmens gemeinsam genutzt.
- Reporting: Verschiedene Berichte exportieren und ausdrucken (Kundenstammdaten, statistische Daten, Interessentenlisten usw.).
- Warnsystem: Benachrichtigungen über auslaufende Verträge, sinkende Bestellmengen, blockierte Kunden,...
- Zugriff von außen über Citrix und Webinterface.
- Integration und Synchronisierung mit „ Outlook “: vertraute Umgebung, einfache Einarbeitung und Bedienung.
Dynamics 365 wurde umfassend angepasst, um die Herausforderungen bei der Geschäftsabwicklung zu bewältigen, mit denen unser Kunde konfrontiert war. Auf der Grundlage von Dynamics 365 erhielt das Unternehmen ein xRM (x Relationship Management), mit dem sich jede beliebige Einheit verwalten lässt: vom Verbraucher über den Verkäufer, von der Verkaufschance bis zum Projekt, vom Partner bis zum Lieferanten.
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