Ausgangslage
Unser Kunde verwaltet eine Vielzahl von Daten, darunter Kundeninformationen, das gesamte Produktsortiment, die Lagerverwaltung, Verkaufspreise, Lieferungen und die Rechnungsstellung. Er verwendet bereits ein ERP-System von Sage, das alle Funktionen der Buchhaltung und des Finanzmanagements, des Verkaufs, des Vertriebs und der Beschaffung verwaltet.
Zweck
Um die Qualität und die Kundenbindung zu verbessern, möchte der Kunde ein Tool nutzen, das es ihm ermöglicht, alle Daten über seine Kunden an einem Ort zu zentralisieren, um jederzeit einen Überblick über sie zu haben. Jeder Mitarbeiter könnte so auf die spezifischen Daten jedes Kunden zugreifen (Vertrag, bestellte Produkte, Lieferfristen, Rechnungen,...).
Dies wird also zu einer erheblichen Zeitersparnis führen und die Effizienz der Teams erhöhen.
Konzept
Die Dynamics 365 CRM-Lösung, implementiert und angepasst von Lambert ConsultingDie Software wurde mit Konnektoren geliefert, die eine Verbindung zu anderen derzeit genutzten Anwendungen ermöglichen, sodass alle Daten, die für ein "gutes Management" der Kundenbeziehungen unerlässlich sind, von einem Ort aus zugänglich sind.
- Jede in das ERP-System eingegebene Information wird über den SageToCRM-Connector direkt mit Dynamics 365 synchronisiert.
- Mit Optitools entwickelter Konnektor, um die Touren von Spediteuren von
der Schnittstelle von Dynamics 365 aus verfolgen zu können. - Mit Kendox (Tool zur Speicherung und Archivierung von Rechnungen und Verträgen) entwickelter Konnektor, der es einem Benutzer ermöglicht, eine Rechnung oder einen Vertrag im PDF-Format über die Schnittstelle von Dynamics 365 zu öffnen.
Eine Anpassung des Dynamics 365-Tools fand ebenfalls statt:
- Mehrsprachiges Tool und Felder, die sich an die verschiedenen Sprachen anpassen, die von den Verkäufern verwendet werden.
- Es wurden zahlreiche Formulare und Dashboards entwickelt. Jedes Mal, wenn ein neuer Kunde angelegt wird, wird direkt ein Anmeldeformular für diese Art von Kunden erstellt. Dashboards werden entsprechend der Tätigkeit der Mitarbeiter erstellt, z. B. erhält der Vertrieb die Listen der potenziellen Kunden und wird über auslaufende Verträge informiert.
- Anpassung der Tools zur Dokumentenverwaltung
Ergebnis
- 360°-Ansicht des Kunden: Optimierung des Kundenbeziehungsmanagements.
- Höhere Effizienz der Mitarbeiter: Die Arbeit wird durch die Einführung von Dynamics 365 erleichtert, das die Kundendaten an einem Ort zusammenführt und die Nachverfolgung und Historisierung von Verträgen ermöglicht.
- Kundenbindung: Gewährleistung einer Problemlösung und einer konsistenten Antwort beim ersten Kontakt, um die Kundenbindung des Unternehmens durch einen qualitativ hochwertigen Service zu stärken.
- Zeitersparnis: wichtig bei der Suche nach Dokumenten (vermeidet zahlreiche Eingaben und das Navigieren zwischen den verschiedenen Tools).
- Dokumentenmanagement: Informationen sind besser organisiert und werden von den verschiedenen Abteilungen des Unternehmens gemeinsam genutzt.
- Reporting: Exportieren und Drucken verschiedener Berichte (Kundenkarten, statistische Daten, Listen mit potenziellen Kunden,...).
- Warnsystem: Benachrichtigungen über auslaufende Verträge, sinkende Bestellmengen, blockierte Kunden,...
- Zugriff von außen über Citrix und Webinterface.
- Integration und Synchronisation mit Outlook: vertraute Umgebung, leicht zu erlernen und zu verwenden.
Dynamics 365 wurde in hohem Maße angepasst, um die Geschäftsmanagementprobleme des Kunden zu lösen. Ausgehend von Dynamics 365 erhielt das Unternehmen ein xRM (x Relationship Management), mit dem es jede Einheit verwalten kann: vom Verbraucher bis zum Verkäufer, von der Verkaufschance bis zum Projekt, vom Partner bis zum Lieferanten.
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