Situazione iniziale
Il nostro cliente gestisce una moltitudine di dati, tra cui informazioni sui clienti, gamma di prodotti, gestione delle scorte, prezzi di vendita, consegne e fatturazione. L'azienda utilizza già un sistema Sage ERP che gestisce tutte le funzioni di contabilità e gestione finanziaria, vendite, distribuzione e approvvigionamento.
Obiettivo
Per migliorare la qualità e la fidelizzazione dei propri clienti, il cliente desidera utilizzare uno strumento che gli consenta di centralizzare, in un unico luogo, tutti i dati relativi ai propri clienti per avere una visione globale in qualsiasi momento. Ogni dipendente potrà così accedere ai dati specifici di ogni cliente (contratto, prodotti ordinati, tempi di consegna, fatture, ecc.)
In questo modo si risparmierà molto tempo e si aumenterà l'efficienza dei team.
Concetto
La soluzione Dynamics 365 CRM, implementata e personalizzata da Lambert ConsultingLa soluzione Dynamics 365 CRM, implementata e personalizzata dall'azienda, è stata fornita di connettori per il collegamento con altre applicazioni attualmente in uso, in modo che tutti i dati necessari per una "buona gestione" delle relazioni con i clienti siano accessibili dalla stessa postazione.
- Tutte le informazioni inserite nell'ERP vengono sincronizzate direttamente con Dynamics 365 grazie al connettore SageToCRM.
- Connettore sviluppato con Optitools per consentire il tracciamento dei percorsi dei vettori da
l'interfaccia di Dynamics 365. - Connettore sviluppato con Kendox (strumento per la memorizzazione e l'archiviazione di fatture e contratti) che consente all'utente di aprire una fattura o un contratto in formato PDF tramite l'interfaccia di Dynamics 365.
È stata effettuata anche una personalizzazione dello strumento Dynamics 365:
- Strumento multilingue e campi che si adattano alle diverse lingue utilizzate dai venditori.
- Sono stati sviluppati molti moduli e cruscotti. Ogni volta che viene creato un nuovo cliente, viene generato direttamente un modulo di registrazione per questo tipo di cliente. Per i cruscotti, la creazione avviene in base all'attività dei dipendenti: ad esempio, le "vendite" ricevono gli elenchi dei prospect e il reparto vendite viene avvisato, tramite sistemi di alert, dei contratti in scadenza.
- Personalizzazione degli strumenti di gestione dei documenti
Risultato
- Visione a 360° del cliente: ottimizzazione della gestione delle relazioni con i clienti.
- Aumento dell'efficienza dei dipendenti: il lavoro è reso più semplice dall'implementazione di Dynamics 365, che riunisce i dati dei clienti in un unico luogo e consente la tracciabilità e lo storico dei contratti.
- Fidelizzazione dei clienti: garantire la risoluzione dei problemi e la coerenza delle risposte al primo contatto, al fine di fidelizzare i clienti dell'azienda fornendo un servizio di qualità.
- Risparmio di tempo: importante per la ricerca di documenti (evita numerose voci e diverse navigazioni tra i vari strumenti).
- Gestione dei documenti: le informazioni sono meglio organizzate e condivise tra i vari reparti dell'azienda.
- Reporting: Esportazione e stampa di vari report (file di clienti, dati statistici, elenchi di potenziali clienti, ...).
- Sistema di allerta: invio di avvisi quando i contratti scadono, i volumi ordinati diminuiscono, i clienti vengono bloccati, ecc.
- Accesso esterno tramite Citrix e interfaccia web.
- Integrazione e sincronizzazione con Outlook: ambiente familiare, facile da imparare e da usare.
Dynamics 365 è stato altamente personalizzato per risolvere i problemi di gestione aziendale del nostro cliente. A partire da Dynamics 365, l'azienda ha ottenuto un xRM (x Relationship Management) che permette di gestire qualsiasi entità: dal consumatore al venditore, dall'opportunità al progetto, dal partner al fornitore.
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