Points forts
Management Information System (CRM-MIS)
Microsoft CRM Banking Solution enrichit le dictionnaire initial de Microsoft CRM, de plus de 400 champs et agrégats nécessaires à la gestion de la relation entre la Banque et ses clients.
Afin d’alimenter et de restituer au CRM l’évolution des informations bancaires associées au client, notre solution intègre une base de données CRM-MIS.
Les informations qui alimentent cette structure sont extraites automatiquement des systèmes d’informations de la Banque : progiciels bancaires tels qu’Olympic, Globus, ou Apsys,logiciels d’archivages, MIS et datawarehouse.
Extract transform and loading (ETL)
Microsoft CRM Banking Solution dispose d’un ETL dont l’objectif est l’extraction, le formatage et l’agrégation des données nécessaires à la production des tableaux de bords et à l’alimentation du
CRM.
La fréquence d’exécution des traitements dépend de la capacité journalière, mensuelle ou annuelle de la Banque à délivrer l’information désirée.
A chaque extracteur est associé un historique dont le but est de contrôler le bon déroulement du processus. En cas de problèmes d’exploitation, le service informatique de la Banque est automatiquement informé de la nature de l’incident par courrier électronique.
CRM main banking entities
Microsoft CRM Banking Solution propose un modèle de donnée multi structures
(group, bank, branch, subsidirary) permettant de visualiser par contact (client) les informations émanant de ses différentes relations bancaires.
Afin d’engager des campagnes de marketing élaborées à partir de critères tels que la sélection de clients en fonction de leurs d’investissements, notre CRM intègre les produits de la Banque en association aux positions des clients.
Afin d’assurer le suivi des documents juridique établis entre la Banque et ses clients, notre solution dispose d’un module de suivi de la documentation, qui est interfaçable avec le système de Gestion Documentaire de la Banque.
Flexibilité
Microsoft CRM Banking Solution est conçu pour s’adapter à vos besoins spécifiques, tant dans son interface que dans son fonctionnement. Des outils de configuration permettent de personnaliser l’application sans toucher au code de la base de données.
Ainsi, il est possible de personnaliser les champs, les tables et les écrans sans compétences de développement particulières.
De plus, Microsoft CRM Banking Solution permet de reproduire fidèlement la structure de l’organisation et de modéliser les processus de la Banque, pour automatiser ou rationaliser le déroulement de certaines tâches.
Convivialité
L’interface utilisateur de Microsoft CRM Banking Solution s’inscrit dans le prolongement naturel de Microsoft Office et Outlook®, en fournissant un environnement de travail familier et intuitif qui favorise l’acceptation de l’outil par les utilisateurs et accroît leur efficacité au quotidien.
Microsoft CRM Banking Solution est accessible également via un Client Web très simple d’emploi, fonctionnant sous Internet Explorer.
Les applications Office comme WinWord et Excel s’interface directement avec le CRM. Il est aussi possible d’utiliser un client Windows Mobile pour traiter certaines données.
Sécurité
La sécurité et le respect de la confidentialité des données est la priorité absolue d’un CRM Bancaire.
Il est vital de protéger l’intégrité des données personnelles de vos clients et des informations économiques de votre entreprise. Microsoft CRM Banking Solution possèdent les fonctionnalités dont vous avez besoin pour mettre vos données en sécurité.
Le modèle de sécurité mis en place par la solution permet de gérer l’information et les fonctionnalités de l’application selon les profils et les droits d’accès des utilisateurs de la Banque.
Intégration téléphonique
Fondés sur la maîtrise des processus d'interaction entre la Banque et ses Clients, Microsoft CRM Banking Solution dispose d’une interface entre la centrale téléphonique et l'applicatif CRM.
Cette application permet, lors d’un appel téléphonique entrant ou sortant, de créer de nouveaux enregistrements associés au numéro, tels qu'un contact, un prospect ou un compte.
